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高盛：重申青岛啤酒股份买入评级目标价升至98港元

[知识] 时间：2025-07-06 08:24:19 来源：鬼蜮伎俩网作者：知识点击：10次

高盛发布研究报告称，高盛股份重申（00168）“买入”评级，重申至港将2022-25年年销售额预测上调3.2%-4.2%，青岛以反映第二季业绩稳健；预计2022全年增长10.5%，啤酒评级净利润则增长15%；另预计Q3业绩将受益于渠道复苏和炎热天气，买入目标目标价由93港元升5.4%至98港元。价升另上调2022-25年经常性净利润增长6%-15%，高盛股份以反映销售费用方面的重申至港成本节省好于预期。

报告中称，青岛通过第二季继续混合升级，啤酒评级青岛啤酒主力品牌销量优于二级品牌，买入目标毛利率上升1.2个百分点至30.8%；营业利润率上升1.8个百分点至19.1%，价升利润率提升主要受平均售价增长好于预期及销售费用低于预期。高盛股份第二季度毛利率扩张是重申至港由平均售价增7%所推动，完全抵消成本增加。青岛

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高盛：重申青岛啤酒股份买入评级 目标价升至98港元

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